中银国际：重申中国电信(00728)“买入”评级 目标价5.53港元
发布日期：2024-04-27 03:29 点击次数：199
中银国际发布研究报告称，重申中国电信(00728)“买入”评级，行业首选，目标价维持5.53港元。公司第一季业绩出众，产业数字化利润率接近传统电信业务。虽然中电信今年以来股价表现强劲，按72%派息比率计的股息率仍达吸引的6.4厘水平。
该行指出，中电信首季利润同比增长7.7%，电信服务收入同比增长亦达5%。虽产业数字化收入同比增速达10.6%为各业务线最高，且贡献集团服务收入的31%，综合EBITDA率仅同比下降0.4个百分点(预计综合EBITDA率全年下降0.7个百分点)，预示着其2B业务已近经济规模，营运杠杆持续改善。